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Conseillère en Gestion de Patrimoine indépendante

Le conseiller en gestion de patrimoine travaille en interprofessionnalité, ce qui signifie qu’il collabore étroitement avec d’autres experts tels que des notaires, des avocats, des experts-comptables, et des assureurs. Cette approche lui permet d’offrir à ses clients une stratégie patrimoniale complète et cohérente, en prenant en compte tous les aspects juridiques, fiscaux, et financiers de leur situation.

Ma philosophie

Au-delà de l’interprofessionnalité, j’adopte une approche holistique dans la gestion de patrimoine. Cela signifie que je considère l’ensemble de la situation du client, en prenant en compte tous les aspects de sa vie — financiers, juridiques, familiaux, professionnels, et personnels — pour élaborer une stratégie patrimoniale véritablement intégrée. L’approche holistique consiste à ne pas se limiter à des solutions isolées, mais à créer une vision globale qui harmonise chaque élément du patrimoine pour atteindre les objectifs de vie du client de manière cohérente et durable.

Le parcours de vie de chacun est unique, et il influe directement sur les préconisations que je vous propose. Mon approche est avant tout bienveillante, douce, et pédagogue. Je ne suis pas là pour juger vos décisions financières passées, mais pour vous accompagner et construire ensemble un avenir solide et serein. Mon objectif est de vous guider, en respectant vos valeurs et vos objectifs, pour élaborer une stratégie patrimoniale qui vous ressemble et qui vous permet d’avancer en toute confiance.

Je suis convaincue qu’à l’heure actuelle, nous avons déjà trop d’inégalités sociales, et, pour ma part,  il est essentiel de ne pas en ajouter davantage dans le domaine de la gestion de patrimoine. C’est pourquoi, j’ai pour vocation de démocratiser cette discipline et de la rendre accessible à tous, quels que soient leurs moyens ou leur parcours.

Mon dessein est de faire en sorte que chacun puisse bénéficier de conseils patrimoniaux de qualité, adaptés à sa situation, afin de construire un avenir financier plus équitable et inclusif.

Mon parcours

Originaire de Châteauroux, j’ai souhaité poursuivre mes études sur Toulouse. Après un cursus en Droit, j’ai eu la volonté de me spécialiser en ingénierie du patrimoine (master 2 ingénierie du patrimoine à UT1 Toulouse).

Après 7 ans d’expérience en tant que conseillère en gestion de patrimoine salariée, j’ai eu la volonté de créer mon cabinet avec pour seul but et objectif : mettre le client au centre de mes préoccupations. Ce n’est pas seulement un concept, mais une mise en pratique quotidienne.

Beaucoup de professionnels cherchent des clients pour vendre un produit, mais je préfère faire de la personne ma priorité, pour comprendre ses besoins spécifiques et lui proposer une solution véritablement adaptée à ses attentes.

Confidentialité

La confidentialité des informations est le socle de la confiance basée sur une relation durable et transparente. Elle fait l’objet d’une attention spécifique et rigoureuse au quotidien.

Je fais du respect de la confidentialité une valeur fondamentale. Tous s’engagent à s’enquérir de la situation globale et de leurs clients, de leur expérience et de leurs objectifs avant de formaliser un conseil.